新疆天业(600075.CN)

新疆天业(600075.SH)拟48.39亿元收购天能化工100%股权并募集配套资金不超22亿元

时间:19-10-09 14:33    来源:格隆汇

格隆汇10月8日丨新疆天业(600075)(600075.SH)公布,公司拟以发行股份、可转换债券及支付现金向天业集团及锦富投资购买其合计持有的天能化工100%股权。此次交易完成后,天能化工将成为公司全资子公司。

公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份及可转换债券的方式募集配套资金,募集配套资金总额不超过22亿元,不超过此次拟以发行股份和可转换债券购买资产交易对价的100%。此次募集配套资金拟在扣除此次交易中介机构费用后,全部用于支付此次交易的现金对价。

公司聘请了具有证券、期货从业资格的资产评估机构中瑞世联评估对标的资产价值进行评估,以2019年5月31日为评估基准日,经八师国资委备案的天能化工100%股权评估值约48.39亿元。根据评估结果并经交易双方协商,天能化工100%股权的整体价值及此次交易价格确定为约48.39亿元。

其中,公司以发行股份的方式支付23亿元,占比47.53%;以发行可转换债券的方式支付3亿元,占比6.20%;以现金方式支付约22.39亿元,占比46.27%。

若此次重组的标的资产于2019年交割完毕,天业集团、锦富投资承诺标的公司在2019年度、2020年度及2021年度三年累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于15.72亿元。

若此次重组的标的资产于2020年交割完毕,则天业集团、锦富投资的业绩补偿期为2020年度、2021年度和2022年度,天业集团、锦富投资承诺标的公司在2020年度、2021年度和2022年度三年累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于约15.90亿元。

此次交易中,天业集团拟将下属天能化工注入上市公司,进一步推动天业集团主业资产的上市,天能化工已构建了以普通PVC为终端产品的“自备电力→电石→PVC”的一体化联动循环经济产业链,具备年产45万吨聚氯乙烯树脂、32万吨离子膜烧碱、205万吨电石渣制水泥的生产能力,天能化工是天业集团下属企业中盈利能力最为突出的优质资产,2017年、2018年及2019年1-5月,天能化工经审计的合并净利润分别约8.42亿元、8.77亿元和2.65亿元。此次重组的实施将有利于进一步增强新疆天业的盈利能力,提升资产质量,实现上市公司全体股东的共赢。